京财时报

年报找亮点:信用卡成利润增长主力,银行开始跑马圈地

http://www.jingcsb.com/ 来源:第一财经APP 发布时间:2018-03-31 13:15:45

公开数据显示,2017年,平安、中信、招商三家股份制银行,信用卡发卡量同比增长了 80%、 32.61%,而招行的累计发卡量更是已经超过1亿张,对应的交易量同比分别增长38.01%、38.93%、30.56%。同期,中信银行的信用卡业务收入同比大增53.17%,招行信用卡利息、非息收入也同比增长22.44%、 31.75%。根据公开数据大致测算,中信、招商两家银行,去年信用卡业务收入占比均达到25%左右。

发卡量、交易量至少以30%以上速度增长,利润贡献也达到30%以上。迅猛增长的信用卡业务,已经成为银行零售业务、利润增长的驱动器。

为了支撑信用卡业务,平安银行、中信银行去年均压缩对公业务,向零售倾斜信贷资源。2017年。这两家银行的信用卡贷款余额同比分别增长约100%、40.5%。为了扩大客户基础,各家银行掀起了新一轮信用卡“跑马圈地”。

信用卡成利润增长支点

零售取代对公,成为业务、利润增长的支点,已成为商业银行的共同选择。而在股份制银行,这一趋势体现得更为明显。

2016年底开始全力转型后,平安银行的零售业务获得了丰厚回报。年报数据显示,2017 年,该行实现零售营业收入 466.92 亿元,同比增长 41.72%,在全行营业收入中占比达到 44.14%;零售净利润 156.79亿元,同比增长 68.32%,在全部净利润中的比重达 67.62%。

而信用卡业务又是零售业务的重中之重。截至2017年底,平安银行信用卡应收账款余额3036亿元,上年底为1810亿元;交易金额1.55万亿元,同比增长38.01%。其中,信用卡业务收入 390.65 亿元,同比增长 53.17%,利息、非息、分期均快速增长,增幅达到13.36%、69.76%、63.26%。

在2017年年报中,平安银行没有披露信用卡对收入、利润的贡献。“信用卡整体来说发展比较快,去年到了3200多亿的余额,分期成交业务成长速度也比较快。”平安银行信用卡中信常务副总裁俞如忠说。

不仅是平安银行,其他几家零售业务增长迅猛的银行,零售收入、信用卡交易量也大幅增长。公开数据显示,2017年,中信银行零售营业收入 543.47 亿元,增长 27.03%,占比达 34.68%。其中,信用卡贷款余额为 3332.97 亿元,同比增长 40.45%,信用卡交易量接近1.5万亿元,同比增长 38.93%。

信用卡业务已经成为中信银行利润增长的驱动器。2017年,该行营业收入1567亿元,同比仅微增1.86%,而零售收入 543.47 亿元,增长 27.03%。其中,信用卡业务收入 390.65 亿元,同比增长 53.17%,利息、非息、分期均快速增长,增幅达到13.36%、69.76%、63.26%。

被同业视为零售标杆的招行也是如此。2017年,该行零售业务的税前利润为475.95亿元,同比增长7.94%,在全部税前利润中占56.52%;营业收入1062.21亿元,同比增长8.49%,在全部营业收入中的占比达到51.29%。

由于起步最早,招行的信用卡发卡量也远超同业。去年全年,该行交易额更是达到2.97万亿元之巨,同比增长30.56%,贷款余额 4913亿元,占比13.78%,同比增长 20.1%;实现信用卡利息收入395.38 亿元,同比增长 22.44%,与交易量增长相关的非利息收入 149.13 亿元,同比增长 31.75%,两者合计已超过540亿元。

信贷资源倾斜

发卡量、交易量猛增的同时,部分银行还通过压缩表内外对公资产的方式,向零售、信用卡业务倾斜信贷资源。

年报数据显示,2017年,该行总资产同比下降 4.3%的情况下,信贷资源继续向零售业务倾斜,截至当年12月底,其个人贷款占比达到 38.5%,提升了5.3 个百分点。其中,信用卡贷款余额为3332.97 亿元,同比增长 40.45%,同期公司贷款只微增了约110亿元。

平安银行更是如此。该行董事长谢永林此前曾表示,去年下半年以来,为了支持零收业务,该行对公表外及表内资产全面压降,其中,表内压降800多亿元,表外压降2000多亿元。今年,该行对公业务将继续向零售输出信贷资源,倾尽全力将资源倾斜至零售板块。

公开数据显示,截至2017年底,平安银行对公贷款从2016年末的9348亿压降到8552亿,压降796亿元;对公表外业务从5498亿下降到3554亿,下降1944亿元;对公风险加权资产从9943亿下降到8510亿,下降1433亿元。

与此同时,平安银行个人、信用卡贷款却增长迅猛。截至2017年12月底,该行个人贷款、信用卡应收账款的余额,分别达到5454亿元、3036亿元,同比分别增长了51%、100%以上。

“对公做精、零售突破,是我们这几年核心战略,希望把零售的功能扩大。”俞如忠说,去年给了信用卡多少信贷资源很难评估,但总体来是“紧着”零售,今年预计会达到4000亿元以上的余额要求。此外,除了对公支持,信用卡条线也在想办法,如利用资产出表释放一些信贷压力。

开源各种渠道获客

信用卡交易量的增长,有赖于持卡用户基础。为了争夺用户,各家银行掀起了新一轮信用卡“跑马圈地”。

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