京财时报

金石东方21亿收购亚洲制药 复星、硅谷天堂要“赚翻”

http://www.jingcsb.com/ 来源:京财时报 发布时间:2016-09-03 15:41:25

停牌逾四个月后,金石东方(300434)9月2日晚间宣布将跨界“行医”,拟作价21亿元收购亚洲制药100%股份,后者以生产快克系列感冒药而被市场熟知,金石东方同时拟募集配套资金8亿元,公司股票继续停牌。因持有亚洲制药股份,两明星股东复星医药产业和天堂硅谷合众创业两公司有望赚得盆钵满钵。

根据重组方案,金石东方及其全资子公司成都金石拟向亚洲制药的全体49名股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买亚洲制药100%股权,交易作价21亿元,评估增值率为 265.51%。交易完成后,金石东方持有亚洲制药99%股份,成都金石持有亚洲制药1%股份,金石东方将直接间接合计持有亚洲制药100%股份。金石东方及成都金石需向交易对方支付现金对价8.7亿元,支付股份对价12.3亿元,发行价格确定为23.12 元/股,共将发行5322.04万股。

此外,金石东方还将杨晓东(金石东方实际控制人蒯一希的配偶、蒯一希一致行动人)、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划 4 名特定对象发行股份募集配套资金8亿元,发行价格为23.68 元/股,共计发行3378.38万股。其中,向杨晓东募集2.4亿元,天堂硅谷定增计划募集9300万元,若全额认购,天堂硅谷定增计划将获得金石东方1.76%的股份。但如果本次募集配套资金(含杨晓东认购部分)合计少于5.4亿元,则交易自行终止。

亚洲制药的股东包括复星医药产业、天堂硅谷合众创业两知名公司,前者是复星医药(600196)的全资子公司,后者的控股股东为天堂硅谷资管集团。二者分别持有亚洲制药10.19%和8.8%的股份,通过本次交易,复星医药产业将获得1.43亿的现金对价以及305.29万股金石东方股份(占公司总股本的1.37%),合计对价2.14亿元。天堂硅谷合众创业则将获得金石东方798.97万股股份(占公司总股本的3.58%),对应金额1.85亿元。由于拟参与配套资金认购的天堂硅谷定增计划与天堂硅谷合众创业的基金管理人均为天堂硅谷资管集团,二者合计将持有金石东方的股份比例将超过5%。

金石东方主营业务为钢增强塑料复合管道技术的研发和应用,由于国内经济放缓、固定资产投资增速下滑,公司主营业务发展遭遇瓶颈,金石东方期望通过此次收购向医疗健康领域转型。

资料显示,亚洲制药的前身亚药有限早于1991成立,后经历了一系列股权转让与分立,天堂硅谷合众创业最早于2009年以 6360 万元价格取得亚药有限190万元出资额(9.5% 股权)。次年,复星医药产业以7245万元的价格获得亚药有限7%的股权。此后,复星医药产业通过认缴增资,持股比例上升至10.19%,天堂硅谷合众创业的持股比例则变更为8.8%。2013年,亚药有限整体变更为股份有限公司,并更名为亚洲制药。

亚洲制药先以研发、生产、销售非处方药和保健食品为主业,同时涉及处方药领域。在非处方药领域,亚洲制药以生产和销售快克系列感冒药为市场广为人知,产品包括“快克”复方氨酚烷胺胶囊、“小快克” 小儿氨酚黄那敏颗粒等。亚洲制药还生产和销售今幸胶囊、今幸牌氨糖软骨素维 C 锰咀嚼片等保健产品。亚洲制药未来拟继续非处方药领域的品牌和市场优势,并积极发展以植物提取、生物制药为主要工艺技术,以抗肿瘤、抗病毒及骨质疏松产品为主要研发方向,以慢性病用药、老年病用药和儿童用药等领域为主的创新产品。

财务数据显示,亚洲制药2014年、2015年以及今年一季度分别实现营业收入6.1亿元、6.29亿元和1.44亿元;分别实现归属于母公司所有者的净利润1.11亿元、9597.68万元和929.89万元。相关交易方承诺,亚洲制药2016 年度-2018 年度各年度年末的累计承诺净利润数分别为1.27亿元、2.8亿元、4.44亿元。

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