滚动随着“315”的到来，保险领域消费者保护工作也备受关注，2017年以来，监管加码整治电销行业乱象。今年开年，强监管趋势仍在继续。
近日，中国保险行业协会（以下简称“中保协”）发布2017年度电销财险数据。数据显示，共有28家财产险公司开展电销保险业务，全年累计电销财产险保费收入呈现负增长状态。而2018年“开门红”数据显示，行业保费整体下滑趋势明显。
电销保费规模负增长
理赔难、销售误导、推销扰民等损害保险消费者利益等情况频发，导致消费者对行业不信任。近年来电话销售一度成为保险业重要的销售渠道，但电销乱象也随之而来。
2017年以来，监管加码整治电销行业乱象。例如，2017年3月，国寿财险、太平财险由于电话销售欺骗投保人，收到行政处罚书；2017年5月，太平财险、国寿财险和人保财险由于电销违规，收到监管函并被要求整改等。
2018年开年，保监会就下发5份监管函，分别派送给紫金财险、华安财险、中美联泰大都会人寿、招商信诺人寿、光大永明人寿，均因电销或网销违规；2月份，紫金财险又由于电话销售欺骗投保人，收到保监会下发的行政处罚书。
中保协表示，受市场监管环境的变化影响，各家保险公司也开始调整各展业渠道的经营思路，以适应新环境下的市场竞争。
根据中保协数据，自2017年8月起，电销渠道业务明显下滑并持续负增长，12月当月保费收入同期负增长52.01%。2017年全年，累计电销财产险保费收入833.08亿元，同比负增长13.44%，同期下降21.42个百分点（2016年同比增长7.98%）。
“关于保费负增长主要是由于监管政策的调整，我们强调保险姓保，过去靠简单资本扩张型的模式受到管控，因此传统保费增长规模自然就降下来了。” 南开大学金融学院保险学系教授朱铭来对第一财经记者表示。他认为，之所以会出现保费负增长的现象，就是把过去“虚胖的水分”去掉，这与保险回归保障关系密切。
目前，行业主要公司包括平安产险、太保产险、人保财险、大地保险、阳光产险、安盛天平、国寿财险，上述7家公司电销车险保费规模占比96.23%，电销车险呼入业务人均产能为16.57万元/月，呼出业务人均产能5.97万元/月，续保业务人均产能13.80万元/月。而数据显示，随着电销渠道价格优势的消失，2017年客户主动呼入量进一步减少，车险呼入业务累计保费收入73.56亿元，占9.10%，同期下降5.13个百分点。
业内人士认为，电销渠道虽然是保险业务发展的核心渠道之一，但是在互联网保险销售渠道的碰撞下，电销渠道也受到了新技术的冲击。
互联网渠道能否完全取代电销渠道？朱铭来认为，这要根据不同保险产品内容区分来看。
“简单的保险完全可以靠简易的营销完成，互联网与传统电销相比当然更方便，因此存在替代关系。但无论财产险还是寿险，仍有相对复杂的保险业务，还是需要面对面的服务。比如家庭做理财规划、企业风险评估等，还是需要专业的团队。”
市场集中度有所提高
在严监管的大环境下，2017年电销财产险市场保费收入呈现总体下降趋势。另外，在市场集中度方面则是有所提高。
“中小险企国家目前有一些政策保护，比如我们前段时间进行车险的费率市场改革，大公司处于相对优势的状态。人保、平安竞争非常激烈，在这个过程中，监管上对于中小险企财务标准略有差异。目的就是不要把中小公司全部都挤出了市场，那么这个市场的竞争力就会大幅度的下降。”朱铭来称。
但根据中保协数据来看，2017年电销产险的市场集中度又有所提高，有业内人士分析，中小险企正在逐步退出电销行列。
市场份额位居前三位的平安产险、太保产险和人保财险，累计保费收入为645.18亿元，CR3(指3个最大的企业占有该市场的份额)为77.45%，同期增加1.07个百分点。而市场份额位居前八位的其他5家公司分别为大地保险、阳光产险、安盛天平、中华财险、国寿财险，CR8为97.80%，同期增加1.16个百分点。
从险种来看，电销车险累计保费收入808.66亿元，同比负增长14.08%，业务占比97.07%；电销非车险累计保费收入24.42亿元，同比增长15.42%，业务占比2.93%。
对此，朱铭来表示，中小险企应形成自己的竞争特色，政府的扶持政策虽然在短期之内有效，但中小险企应找到自己的核心竞争力。例如，各个省都有自己建立的保险公司，应发挥各自的股东优势，进行有效的增值服务。
“开门红”疲软
